海信家电：全球化之路越走越宽 年底重返高点？

海信家电(000921)：外销增长超预期 全球化是未来看点

海信家电公布1-3Q23业绩，收入同比增长13.8%，归母净利润同比增长126.8%。外销快速成长，家电盈利持续改善，其中海外业务表现明显好于市场预期，空调内销份额提升。同时，中央空调业务稳健增长，海信日立利润率已经恢复至14.3%的正常水平。公司治理结构改善，以及中国白电、暖通空调的全球竞争力提升，未来公司白电业务有望持续改善，同时也有望将中央空调的优势从中国逐步向海外延伸。我们预计公司未来业绩有望保持稳健增长。根据我们的分析，海信家电(000921)股价目标价为31.8元/26.8港元，对应2023年A/H股15.1x/11.4x市盈率，较当前股价有30%/22%的上行空间。

看投资段子，轻松一下：海信家电业绩增长超预期，全球化是未来看点，看来他们真的是“全球一家”的了。和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。